一、【要聞速遞】

1、恒指公司：將京東、網(wǎng)易納入恒指 將華夏恒大剔除出恒生國企指數(shù)

恒指公司公布季檢結(jié)果，將京東、網(wǎng)易、新奧能源、華潤啤酒等公司納入恒指，恒指成份股數(shù)目將由60只增加至64只；將華夏恒大剔除出恒生華夏企業(yè)指數(shù)，將信達(dá)生物制藥納入恒生華夏企業(yè)指數(shù)。

2、創(chuàng)業(yè)板新股進(jìn)入滬深300指數(shù)樣本空間時(shí)間調(diào)整為超過1年

中證指數(shù)有限公司日前宣布，為適應(yīng)證券市場發(fā)展變化得需要，經(jīng)充分聽取市場意見，并經(jīng)指數(shù)可能委員會(huì)審議，決定修訂滬深300指數(shù)樣本空間規(guī)則，將創(chuàng)業(yè)板證券進(jìn)入指數(shù)樣本空間時(shí)間規(guī)則調(diào)整為上市時(shí)間超過一年，編制方案其余部分保持不變。上述修訂將于下一次樣本定期調(diào)整時(shí)（2021年12月13日）實(shí)施。據(jù)悉，中證指數(shù)有限公司預(yù)計(jì)于11月26日公布新規(guī)則下滬深300指數(shù)樣本定期調(diào)整方案。

3、上交所發(fā)布營業(yè)收入扣除指南 精準(zhǔn)打擊空殼公司

上交所發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營業(yè)收入扣除》《科創(chuàng)板上市公司信息披露業(yè)務(wù)指南第9號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營業(yè)收入扣除》，自發(fā)布之日起實(shí)施?！吨改稀分荚诿鞔_財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)中營業(yè)收入具體扣除事項(xiàng)，提升財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)可執(zhí)行性，落實(shí)落細(xì)退市新規(guī)。上交所在《指南》制定過程中，對于不具備持續(xù)經(jīng)營能力得空殼公司進(jìn)行了摸排，提煉出此類公司利用做大營業(yè)收入保殼得常見手段，以目標(biāo)為導(dǎo)向，有得放矢地制定出相關(guān)扣除標(biāo)準(zhǔn)，旨在精準(zhǔn)打擊空殼公司，力求實(shí)現(xiàn)“應(yīng)退盡退”。根據(jù)退市新規(guī)，2021年年報(bào)披露后，上市公司若首次觸及扣非前后凈利潤孰低者為負(fù)且營業(yè)收入低于1億元得財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)，將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST）。已經(jīng)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示得公司，即*ST公司，2021年若繼續(xù)觸及退市指標(biāo)，將直接退市。投資者應(yīng)當(dāng)高度相關(guān)上市公司可能披露得年度業(yè)績預(yù)告、業(yè)績預(yù)告更正公告、業(yè)績快報(bào)、業(yè)績快報(bào)更正公告、風(fēng)險(xiǎn)提示等公告，謹(jǐn)慎做出投資決策，切實(shí)防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步規(guī)范保薦人對境內(nèi)擬發(fā)行股票得盡職調(diào)查工作

證監(jiān)會(huì)就《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》公開征求意見。征求意見稿共十一章八十七條，主要修訂內(nèi)容如下：一是，更好地貫徹注冊制以信息披露為核心得理念和在盡職調(diào)查工作中落實(shí)注冊制得基本要求；二是，對原《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》中未涉及得一些盡職調(diào)查事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充；三是，將保薦人“薦”得職責(zé)提到更重要位置，充分發(fā)揮其在投資價(jià)值判斷方面得前瞻性作用；四是，明確保薦人對其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具可以意見得內(nèi)容，在評(píng)估其相關(guān)工作充分、可靠得基礎(chǔ)上可以合理信賴，但應(yīng)進(jìn)一步核查驗(yàn)證，同時(shí)明確了保薦人應(yīng)合理使用第三方外聘機(jī)構(gòu)，不得將法定職責(zé)予以外包，保薦人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)得責(zé)任不因聘請第三方而減輕或免除。

5、發(fā)改委：11月19日24時(shí)起國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低95元和90元

發(fā)改委公告，根據(jù)近期國際市場油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2021年11月19日24時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低95元和90元。調(diào)整后，各?。▍^(qū)、市）和中心城市汽、柴油蕞高零售價(jià)格見附表。相關(guān)價(jià)格聯(lián)動(dòng)及補(bǔ)貼政策按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

6、廣州：新建商品房銷售不得以裝修款等名義變相漲價(jià)

廣州市人民政府18日公布修訂后得《廣州市房屋交易監(jiān)督管理辦法》，該辦法自今年12月20日起施行，其中針對新建商品房交易有新得規(guī)定。辦法規(guī)定，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定合理確定商品房銷售價(jià)格，并接受住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門得指導(dǎo)。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及其委托得代理銷售企業(yè)銷售商品房，銷售價(jià)格不得超過銷售價(jià)目表價(jià)格，不得以裝修款等其他名義變相漲價(jià)。辦法還規(guī)定，未取得商品房預(yù)售許可證得商品房項(xiàng)目，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得進(jìn)行預(yù)售，不得向買受人收取或者變相收取誠意金、訂金、定金等費(fèi)用。

7、證監(jiān)會(huì)核發(fā)2家公司IPO批文

證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了以下企業(yè)得首次申請：浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司，夢天家居集團(tuán)股份有限公司。證監(jiān)會(huì)本周還下發(fā)了科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板批文各一次，獲批得公司家數(shù)均為3家。

8、北向資金周五大幅凈買入82.93億元 寧德時(shí)代獲凈買入超14億元

北向資金周五大幅凈買入82.93億元。寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、歌爾股份分別獲凈買入14.22億元、9.38億元、6.51億元。東方財(cái)富凈賣出額居首，金額為4.99億元。

9、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一 在線教育、新能源車板塊漲幅居前

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.75％，標(biāo)普500指數(shù)跌0.14％，納指漲0.4％。在線教育、新能源車板塊漲幅居前，好未來漲超18％，“美國小鵬”Lucid漲超17％，高途漲超5％，特斯拉漲超3％。油氣股下挫，卡隆石油跌超9％，埃克森美孚跌超4％，英國石油、道達(dá)爾跌超3％。

二、【市場策略】

周五，A股震蕩反彈，盤面呈現(xiàn)普漲格局。盤面上，電信運(yùn)營、化學(xué)原料、材料、交運(yùn)物流、券商、采掘、汽車零部件、燃?xì)?、石油、汽車、有色等行業(yè)漲幅居前；船舶、民航機(jī)場等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，工業(yè)氣體、快遞概念、氫能源、元宇宙、油氣設(shè)服等漲幅居前，雞肉概念、鹽湖提鋰等回調(diào)。

所有指數(shù)均出現(xiàn)大漲，兩市有近百股漲停，跌幅超5％得品種大約有20只，指數(shù)滬指在銀行、券商等金融權(quán)重股大漲得推動(dòng)下漲幅超1％，實(shí)現(xiàn)了飽滿中陽，也是一根標(biāo)志性得擺脫底部震蕩得中陽，算是底部震蕩后選擇向上突破得信號(hào)，而前鋒指數(shù)創(chuàng)業(yè)板綜則順利創(chuàng)出年度新高，繼續(xù)高歌猛進(jìn)。所以，毋庸置疑，當(dāng)然堅(jiān)定看多后市。

三、【題材掘金】

雞肉：受上周北方降雪及新冠疫情得刺激下，本周屠宰企業(yè)雞肉凍品走貨加快，市場順勢出庫存，雞肉庫存率降至68％；本周雞肉產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，雞肉綜合售價(jià)漲至9800元/噸，其中胸類、翅類、爪類上漲500-800元/噸，腿類上漲300-500元/噸。

標(biāo)得：圣農(nóng)發(fā)展 002299、益生股份 002458

體育：上海市體育局公布了《上海市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，更好發(fā)揮體育產(chǎn)業(yè)在上海推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)造高品質(zhì)生活中得積極作用。《規(guī)劃》明確了到2025年，上海體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成績，為增強(qiáng)上海城市競爭力、影響力和吸引力提供重要支撐。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，全市體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模比2020年翻一番，體育產(chǎn)業(yè)增加值占全市GDP得比重達(dá)到2％左右。

標(biāo)得：中潛股份300526、牧高笛 603908

四、【上市公司】

【重大事項(xiàng)】

舍得酒業(yè) 600702：證監(jiān)會(huì)決定對公司及沱牌舍得集團(tuán)結(jié)案

深賽格 000058收函：要求公司說明是否與華為簽訂光伏逆變器等產(chǎn)品相關(guān)合作協(xié)議

天風(fēng)證券 601162：子公司擬18.08億元轉(zhuǎn)讓華泰保險(xiǎn)4.45％股權(quán)

德藝文創(chuàng) 300640：未參與VR、AR、MR等技術(shù)得研發(fā)和儲(chǔ)備 但其應(yīng)用于公司產(chǎn)品展示等業(yè)務(wù)開展具有可行性

中銀絨業(yè) 000982：擬20億元投建8萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目

比亞迪 002594：擬對全資子公司增資17億美元

【定增重組】

西部牧業(yè) 300106：終止重組事項(xiàng)

和林微納 688661：擬向?qū)嵖厝说榷ㄔ瞿假Y不超7億元

廣大特材 688186：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超15.5億元

法爾勝 000890：子公司收到土地收儲(chǔ)通知 終止重大資產(chǎn)重組

華民股份 300345：擬定增募資5.49億元 用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

【投資事項(xiàng)】

人福醫(yī)藥 600079：擬10.26億元轉(zhuǎn)讓華泰保險(xiǎn)2.52％股份

特變電工 600089：擬1.6億元投建煤炭物流儲(chǔ)運(yùn)基地（一期工程）

小商品城 600415：擬13.63億元投建義烏綜合保稅區(qū)二期項(xiàng)目

上實(shí)發(fā)展 600748：擬掛牌轉(zhuǎn)讓紹興上投100％股權(quán)及相應(yīng)債權(quán)

英科醫(yī)療 300677：擬1.3億元參與投資常州云常

海興電力 603556：預(yù)中標(biāo)3.1億元China電網(wǎng)采購項(xiàng)目

鼎信通訊 603421：預(yù)中標(biāo)2.73億元China電網(wǎng)采購項(xiàng)目

洪濤股份 002325：與企鵝教育洽談職業(yè)教育領(lǐng)域深入合作事宜

佳電股份 000922：擬2.73億元投建主氦風(fēng)機(jī)成套產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

川發(fā)龍蟒 002312：擬建設(shè)20萬噸/年新能源材料項(xiàng)目

中原環(huán)保 000544：擬投建新密市鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目

東方鋯業(yè) 002167：子公司與龍佰集團(tuán)簽署戰(zhàn)略協(xié)議

中青寶 300052：控股股東收監(jiān)管函 因非經(jīng)營性占用公司資金

湖北廣電 000665：與關(guān)聯(lián)方中廣寬帶簽署寬帶集約化聯(lián)合運(yùn)營協(xié)議

【其他事項(xiàng)】

國城礦業(yè) 000688：收到內(nèi)蒙古卓資縣大蘇計(jì)鉬礦生產(chǎn)規(guī)模500萬噸/年得《采礦許可證》

安道麥A 000553：公司荊州基地乙酰甲胺磷項(xiàng)目試生產(chǎn)

冀東水泥 000401：擬提高2021-2023年度得現(xiàn)金分紅比例

創(chuàng)世紀(jì) 300083收問詢函：要求說明標(biāo)得公司轉(zhuǎn)移材料價(jià)格上漲得能力及產(chǎn)品維持高毛利率得合理性及可持續(xù)性

珠江股份 600684：廣州市國資委無償劃轉(zhuǎn)公司4.52％股份至廣州城投

【增持減持】

天永智能 603895：控股股東擬減持不超3％公司股份

正帆科技 688596：揚(yáng)州福翌擬減持不超3％公司股份

福昕軟件 688095：擬1.6億元-3億元回購股份

天陽科技 300872：股東李青擬減持不超6％股份

夢潔股份 002397：股東伍靜擬減持不超2％公司股份

晶科科技 601778：MEGCIF擬減持不超1％公司股份

中原內(nèi)配 002448：股東擬減持不超1.18％股份 實(shí)控人承諾本年度內(nèi)不再減持

匯頂科技 603160：匯發(fā)國際擬減持不超1.5％公司股份

游族網(wǎng)絡(luò) 002174：林奇名下質(zhì)押股份擬被動(dòng)減持不超3.87％股份

感謝源自金融界股靈通