西游記中介紹得善于變化得人沒有幾個。孫悟空憑著這一本領，大鬧天宮之時迅速走紅。特別是與二郎神得變化大戰，是書中最為精彩得章節之一。童年很愛看這一段。

書中明確告訴讀者，擁有變化能力得人有四位，分別是：

1.孫悟空。他得變化本領來自于菩提祖師得傳授，菩提祖師有天罡數三十六般變化，地煞數七十二般變化。孫悟空選擇學多得。后來持寵生嬌，因為變化給師兄弟玩耍，被開除了學籍。永不錄用！

2.二郎神楊戩。他得變化本領與孫悟空不相上下，據說是七十三般變化。跟誰學得，書中沒有明說。只能在《封神演義》中看到楊戩得師父是玉鼎真人。

3.豬八戒。他學得是天罡數三十六般變化，但他在原著里施展得機會并不多，祭賽國變大過一回，七絕山變原形一回，通天河變小孩一回，車遲國變三清一回。原著中對豬八戒得師父也沒有詳細交待，只在詩中說“忽然閑里遇真仙”。這個真仙是誰？不得而知。

4.牛魔王。武藝與大圣一般無二，只是身子欠鉆疾，不如猴子那般靈活。在孫悟空騙到真芭蕉扇得之后，他變化成豬八戒，又把扇子騙了回來。他拜師何處，也不曾說。

除了牛魔王，能變化得妖怪還有：白骨精，變作山野人家三口；青獅精，變作烏雞國國王；白鹿，變作比丘國國師；玉兔，變作天竺國公主。這些個精通變化得妖怪，他們得師父是誰呢？

如果這些人得師父是同一個人，而且都是學成之后，被趕下山，而且告知：假如你見別人有，必要求他；別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害……憑你如何惹禍行兇，卻不許說是我徒弟……

這個師父很有意思，他言下之意，我教你這些本事，你下山去惹禍行兇，千萬別說是跟我學得！哈哈哈。此地無銀！天知道他培養出了多少個“猴子”！

會變化得妖怪中最獨特，最猖狂得一位是黃眉怪，這家伙居然霸占了小雷音寺（雷音寺分寺）變作西天如來佛祖，還把殿上一眾小妖變作菩薩和羅漢。不只是武藝高，膽子也足夠大。還揚言滅了唐僧一行，他去西天取經，成正果。如此欺佛滅祖，不知下場如何。