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贛鋒鋰業 (002460)資源為王,特斯拉也要靠它!

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-07 12:41:00    瀏覽次數:101
導讀

行業整體處于底部,景氣度持續回升,疊加公司核心競爭力突出,再加上特斯拉效應,看好后市。1、供需改善2、公司:躋身全球鋰業龍頭3、資源端:昔日瓶頸成今朝優勢4、冶煉端:進入國際龍頭車企供應鏈1 供需改善

行業整體處于底部,景氣度持續回升,疊加公司核心競爭力突出,再加上特斯拉效應,看好后市。

1、供需改善

2、公司:躋身全球鋰業龍頭

3、資源端:昔日瓶頸成今朝優勢

4、冶煉端:進入國際龍頭車企供應鏈

1 供需改善

行業:供需格局大幅改善。供給端,隨著上游部分礦山的破產、停產以及減產,2019/2020 年鋰供給分別較此前預期減少 6.0/17.4 萬噸;需求端,伴隨電動車重回高增,3C 及其他儲能回暖,2020 年需求增速有望上升至 19%。預計 2020 年過剩 8.3 萬噸 LCE,較此前預期的 19.5 萬噸 LCE 大幅降低。

2 公司:躋身全球鋰業龍頭

公司目前鋰鹽產能約 8 萬噸 LCE,與美國雅寶、SQM 形成全球鋰業第一集團,而其他廠商產能均在 5 萬噸 LCE 以下。因資源與冶煉端的強大優勢,公司未來有望隨電動車滲透率提升、三元高鎳化而繼續釋放產能,進一步鞏固全球龍頭地位。

3 資源端:昔日瓶頸成今朝優勢

公司以鋰鹽冶煉業務起步,發展曾受制于資源瓶頸。但公司目前擁有權益鋰資源量近 2000 萬噸 LCE,昔日資源瓶頸已變成公司優勢。其中 Cauchari-Olaroz 鹽湖成本優勢位于行業前茅,其一期產能有望于 2021 年投產,公司碳酸鋰業務毛利率或將因此提升 10pct。

4 冶煉端:進入國際龍頭車企供應鏈

有望充分受益于氫氧化鋰需求高增。1)公司鋰鹽技術突出,成本優勢明顯,與松下/CATL 等電池巨頭建立長期戰略合作,并深度綁定特斯拉、大眾、寶馬等國際龍頭車企;2)三元高鎳化打開氫氧化鋰空間,我們預計至 2025 年用量為 41 萬噸(不含 NCM622),以 2018 年為基數 CAGR 達 56%。;3)預計公司 2021 年氫氧化鋰有效產能將達 8.1 萬噸,超越美國雅寶,穩居全球第一。

預計公司2019-2020年EPS為0.37元、0.48元。(國金證券)。

 
(文/小編)
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