二零二一年八月
公司聲明
本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。
本預(yù)案按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等要求編制。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開(kāi)發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。
本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之不一致的聲明均屬不實(shí)陳述。
本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
特別提示
本部分所述的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與本預(yù)案“釋義”中所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有相同的含義。
一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)和我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金擬全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括：符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，以競(jìng)價(jià)方式協(xié)商確定。
所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照我國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式確定。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
五、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%；截至本預(yù)案公告日，公司總股本142,011,657股計(jì)算，即本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)42,603,497股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量上限以我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司在本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
六、本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對(duì)象所取得上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按我國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司第一大股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)不具備上市條件的情形發(fā)生。
八、公司本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。
九、關(guān)于公司最近三年利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅政策及執(zhí)行的詳細(xì)情況、公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃等，詳見(jiàn)本預(yù)案“第四節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策的制定、執(zhí)行情況及未來(lái)股東回報(bào)規(guī)劃”。
十、根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司制定本次非公開(kāi)發(fā)行股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，公司第一大股東、實(shí)際控制人及公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，相關(guān)措施及承諾請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第五節(jié) 關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明”。同時(shí)，公司提示投資者關(guān)注本預(yù)案中公司對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的假設(shè)分析不構(gòu)成對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
釋 義
本預(yù)案中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：
除特別說(shuō)明外，所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，均為四舍五入。若本預(yù)案中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。
第一節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱：四川華體照明科技股份有限公司
英文名稱：SICHUAN HUATI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
注冊(cè)資本：142,011,657元
注冊(cè)地址：四川省雙流西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙華路三段580號(hào)
股票代碼：603679
股票簡(jiǎn)稱：華體科技
股票上市地：上交所
法定代表人：梁熹
董事會(huì)秘書(shū)：張輝
聯(lián)系電話：028-85871857
電子信箱：zqb@huaticn.com
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.huaticn.com/
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售燈具、通用電子產(chǎn)品、工藝品、不銹鋼制品；鋼制電桿、通訊桿設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝；銷售建筑材料、裝飾材料；鍛件加工；照明景觀設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)與銷售；新能源研發(fā)；燈具研發(fā)；機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)；從事貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)；生產(chǎn)半導(dǎo)體(LED)及半導(dǎo)體（LED）燈具、太陽(yáng)能電池組件、物聯(lián)網(wǎng)智能照明管理系統(tǒng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背景
1、國(guó)家及地方政策推動(dòng)智慧路燈行業(yè)不斷發(fā)展
在城市發(fā)展的探索中，智慧路燈作為將信息通信技術(shù)與傳統(tǒng)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施融合的典范，集“綜合、共享、智慧、和諧”四大特點(diǎn)于一體，被認(rèn)為是最有發(fā)展前景的新型公共基礎(chǔ)設(shè)施，在全球多個(gè)國(guó)家及地區(qū)受到廣泛關(guān)注并已開(kāi)始落地建設(shè)。在新型智慧城市、5G等新需求和新技術(shù)的推動(dòng)下，伴隨著國(guó)家及地方支持政策的不斷出臺(tái)，我國(guó)智慧路燈行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展黃金周期。
近年以來(lái)，發(fā)改委、住建部、工信部紛紛出臺(tái)推動(dòng)智慧路燈的行業(yè)政策，全國(guó)各地省市也出臺(tái)相應(yīng)政策鼓勵(lì)智慧路燈發(fā)展。
（1）國(guó)家層面政策
2019 年4月，工信部、國(guó)資委頒布《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見(jiàn)》提出，鼓勵(lì)基礎(chǔ)電信企業(yè)、鐵塔公司集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設(shè)施，提前儲(chǔ)備5G站址資源； 2021年1月，住建部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人行道凈化和自行車專用道建設(shè)工作的意見(jiàn)》，提出加強(qiáng)人行道上各類設(shè)施管理，不符合節(jié)約道路空間要求的設(shè)施要逐步規(guī)范，推行“多桿合一”、“多箱合一”、“多井合一”。2021年6月，工信部和國(guó)資委聯(lián)合頒布了《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，積極推動(dòng)公安、市政、交通運(yùn)輸、電力等部門(mén)各類桿塔資源與通信桿塔資源雙向共享和相互開(kāi)放；會(huì)同地方出臺(tái)統(tǒng)一的智慧桿塔建設(shè)和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，大力推進(jìn)5G智慧桿塔建設(shè)和“一桿多用”。 2021年4月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等15個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提到了強(qiáng)化智能產(chǎn)品在社區(qū)配套設(shè)施中的設(shè)置；鼓勵(lì)建設(shè)智能停車、智能快遞柜、智能充電樁、智慧停車、智能健身、智能燈桿、智能垃圾箱等公共配套設(shè)施，提升智能化服務(wù)水平。
（2）地方層面政策
近年來(lái)，智慧城市新政頻出，我國(guó)多個(gè)地區(qū)均掀起了智慧城市的建設(shè)高潮，智慧路燈作為智慧城市建設(shè)中的重要組成部分，預(yù)計(jì)未來(lái)政策將持續(xù)促進(jìn)智慧路燈行業(yè)的發(fā)展。廣東、湖南、上海、江蘇、陜西、海南、福建、浙江、四川、安徽、山西、貴州等地相繼出臺(tái)了相關(guān)政策，推動(dòng)本地的智慧路燈建設(shè)和發(fā)展，引導(dǎo)城市各類桿塔“多桿合一”，推動(dòng)“一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)，鼓勵(lì)集約利用桿塔資源部署5G和儲(chǔ)備5G站址資源。
2、智慧路燈市場(chǎng)前景廣闊
推動(dòng)智慧路燈高速發(fā)展主要有三個(gè)因素：一是新型智慧城市建設(shè)，智慧路燈作為新型智慧城市和傳統(tǒng)城市基礎(chǔ)設(shè)施融合的典范，集“綜合、共享、智慧、和諧”于一體，被認(rèn)為是最有發(fā)展前景的新型城市公共基礎(chǔ)設(shè)施；二是多桿合一工程，國(guó)內(nèi)道路桿件亂象主要有“照明、信號(hào)、監(jiān)控、標(biāo)志、指路”等系統(tǒng)分散設(shè)置，國(guó)家積極推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，可以節(jié)約城市空間，降低業(yè)主建設(shè)成本，美化城市環(huán)境，預(yù)留管網(wǎng)及未來(lái)智慧城市功能接口和5G接口；三是5G網(wǎng)絡(luò)部署，5G建設(shè)加快推進(jìn)，大量的5G微基站將利用智慧路燈進(jìn)行部署，智慧路燈將成為5G小基站，車路協(xié)同，邊緣計(jì)算的重要載體，建設(shè)需求巨大。
在上述三個(gè)因素共同作用下，智慧路燈行業(yè)經(jīng)過(guò)2016-2019年的試點(diǎn)發(fā)展階段，2021 年已進(jìn)入加速發(fā)展期。
在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)廣泛應(yīng)用的背景下，智慧城市的發(fā)展已成為必然趨勢(shì)；同時(shí)，作為新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施的智慧路燈，與“新基建”中包括新能源汽車充電樁、5G基站、城市照明升級(jí)改造等在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域密切相關(guān)，因此，隨著新基建浪潮的持續(xù)推進(jìn)，智慧路燈將獲得更多的市場(chǎng)需求，未來(lái)市場(chǎng)前景可期。
3、公司在智慧路燈領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
（1）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司下設(shè)國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、智慧城市事業(yè)部、智慧城市新場(chǎng)景研發(fā)中心等研發(fā)機(jī)構(gòu)，專注于智慧城市新場(chǎng)景服務(wù)及城市照明領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和實(shí)施，形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的多專業(yè)領(lǐng)域、多層次技術(shù)人才隊(duì)伍，具備了多功能智慧路燈及其軟硬件的研發(fā)能力；特別是在系統(tǒng)集成方面，公司已形成了較強(qiáng)的綜合研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
綜上，通過(guò)多年來(lái)持續(xù)深耕智慧路燈領(lǐng)域，公司在業(yè)內(nèi)已具備了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
（2）文化設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)
城市照明文化定制產(chǎn)品需要將最能代表地域文化和人文環(huán)境的元素恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用在工業(yè)化的照明產(chǎn)品之中，為此，公司在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)新性的提出了“通用產(chǎn)品個(gè)性定制”的理念，即：設(shè)計(jì)時(shí)，在文化定制產(chǎn)品的特殊部位預(yù)留空間，用于加載不同的文化內(nèi)容，再進(jìn)行局部設(shè)計(jì)改造，以最大限度地滿足不同地域客戶對(duì)當(dāng)?shù)匚幕男枰９驹诔鞘形幕彰鳟a(chǎn)品的獨(dú)特設(shè)計(jì)使公司在文化定制的道路上走在了行業(yè)前列，并已形成品牌優(yōu)勢(shì)，成為行業(yè)中文化設(shè)計(jì)定制的領(lǐng)軍者。
依托公司多年文化定制照明的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)沉淀，從文化定制照明產(chǎn)品逐步發(fā)展為智慧路燈，是公司傳統(tǒng)文化定制產(chǎn)品朝數(shù)字化、多功能化、信息化的進(jìn)一步升級(jí)。在智慧路燈領(lǐng)域，公司設(shè)計(jì)的智慧路燈產(chǎn)品，即兼顧文化定制的特點(diǎn)，又充分實(shí)現(xiàn)智慧路燈的功能性，實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)與科技的結(jié)合。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目的
本次發(fā)行的募集資金將投資于智慧路燈智能制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述募投項(xiàng)目有助于公司解決智慧路燈的產(chǎn)能瓶頸、把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、積極響應(yīng)市場(chǎng)需求、貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略、全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。
1、解決智慧路燈產(chǎn)能瓶頸，推動(dòng)公司戰(zhàn)略實(shí)施、提升公司綜合實(shí)力
一方面，近年來(lái)，公司對(duì)智慧路燈的研發(fā)不斷深入，公司智慧路燈業(yè)務(wù)持續(xù)拓展并獲得了市場(chǎng)的普遍認(rèn)可；公司先后在北京、上海、雄安新區(qū)、深圳、青島、福州、武漢、長(zhǎng)沙、成都、杭州、蘇州、鄭州等全國(guó)30余個(gè)大中城市推廣應(yīng)用多功能智慧路燈。公司還先后在云南麗江、成都雙流、眉山天府新區(qū)、仁壽縣、西昌市、張家口等多地開(kāi)展了城市級(jí)智慧路燈建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
由于智慧路燈加載設(shè)備眾多，對(duì)桿體的加工提出了更高的要求。隨著市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)面臨的良好發(fā)展趨勢(shì)，公司現(xiàn)有場(chǎng)地及生產(chǎn)能力都難以滿足智慧路燈不斷提升的生產(chǎn)需求，限制了公司進(jìn)一步發(fā)展。因此開(kāi)展智慧路燈智能制造項(xiàng)目，對(duì)于公司優(yōu)化生產(chǎn)布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品技術(shù)性能優(yōu)勢(shì)、進(jìn)一步提升公司在智慧路燈市場(chǎng)的占有率及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面具有重要的意義。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金主要用于智慧路燈智能制造項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施將通過(guò)引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)線，建成數(shù)字化工廠，實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程的智能化及數(shù)字化，推動(dòng)公司整體提升制造能力和制造水平，并進(jìn)一步提高產(chǎn)品定制化能力。
未來(lái)公司將以成都+德陽(yáng)形成雙基地的制造格局，通過(guò)研發(fā)+制造的雙輪驅(qū)動(dòng)，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，滿足客戶個(gè)性化、差異化的產(chǎn)品定制需求，并以智慧路燈為切入點(diǎn)，以產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)為依托，成為新型智慧城市綜合方案提供商，從而全面實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
2、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的逐步實(shí)施以及各類項(xiàng)目的不斷開(kāi)展，公司資金需求持續(xù)上升。本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金將有效地緩解公司在發(fā)展過(guò)程中所面臨的資金壓力，并為公司進(jìn)一步開(kāi)展業(yè)務(wù)提供有力的資金支持。
同時(shí)，通過(guò)本次融資，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，全面提升公司在智慧路燈行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。
三、本次發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括：符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。
目前公司尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后按相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的種類和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。
（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括：符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，以競(jìng)價(jià)方式協(xié)商確定。
（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照我國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式確定。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
（五）發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%；截至本預(yù)案公告日，公司總股本142,011,657股計(jì)算，即本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)42,603,497股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量上限以我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
（六）限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對(duì)象所取得上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按我國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）募集資金金額及用途
本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金擬全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，若本次實(shí)際募集資金凈額低于計(jì)劃投入項(xiàng)目的募集資金金額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。鑒于募集資金擬投資項(xiàng)目對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的必要性和緊迫性，在本次募集資金到位前，公司可選擇根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
（八）滾存未分配利潤(rùn)的安排
公司本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。
（九）上市地點(diǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
（十）決議有效期限
本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
（十一）關(guān)于本次發(fā)行方案的調(diào)整
如本次發(fā)行前，相關(guān)上市公司再融資法規(guī)被修訂并實(shí)施的，公司將及時(shí)履行相關(guān)程序，按照調(diào)整后的相關(guān)政策對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。
五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
截至本預(yù)案公告日，公司本次非公開(kāi)發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，暫無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公司公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)等文件中披露。
六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
截至本預(yù)案公告之日，本公司總股本為142,011,657股。
公司第一大股東為梁熹先生，持有公司股本總額的17.09%；梁鈺祥先生持有公司股本總額的14.01%，王紹蓉女士持有公司股本總額的13.83%；梁鈺祥與梁熹為父子關(guān)系，梁鈺祥與王紹蓉為夫妻關(guān)系，王紹蓉與梁熹為母子關(guān)系。因此，公司實(shí)際控制人是梁熹、梁鈺祥、王紹蓉三人，合計(jì)持有公司股本總額的44.93%。
按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限42,603,497股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，梁熹、梁鈺祥、王紹蓉合計(jì)的持股比例最低減少至34.56%，仍為上市公司的實(shí)際控制人，因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。
七、本次發(fā)行方案已取得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)程序
本次非公開(kāi)發(fā)行方案等有關(guān)事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
本次非公開(kāi)發(fā)行尚需經(jīng)我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和上海證券交易所申請(qǐng)辦理本次股票發(fā)行和上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部報(bào)批程序。
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的可行性分析
一、本次募集資金使用計(jì)劃
二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況及必要性和合理性分析
（一）智慧路燈智能制造項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
本次募投項(xiàng)目“智慧路燈智能制造項(xiàng)目”由公司全資子公司德陽(yáng)華智精密科技有限公司實(shí)施。公司將募集資金通過(guò)增資或借款的方式投入項(xiàng)目實(shí)施主體——德陽(yáng)華智開(kāi)展募投項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目建成后，將在公司現(xiàn)有產(chǎn)品研發(fā)制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)智慧路燈系列產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張以滿足下游不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模及盈利空間；同時(shí)將打造智能化、自動(dòng)化、數(shù)字化的智慧路燈生產(chǎn)體系、優(yōu)化制造工藝、提高產(chǎn)品品質(zhì)、全面提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而鞏固并提升公司在智慧路燈領(lǐng)域的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位。
2、項(xiàng)目投資概算
項(xiàng)目總投資為26,765.42萬(wàn)元，公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金26,000.00萬(wàn)元投入項(xiàng)目建設(shè)，不足部分由公司自籌。
3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
（1）本項(xiàng)目是公司突破產(chǎn)能瓶頸，搶占未來(lái)廣闊市場(chǎng)的重要舉措
近年來(lái)我國(guó)智慧路燈建設(shè)規(guī)模呈現(xiàn)快速提升的趨勢(shì)，未來(lái)我國(guó)路燈智慧化趨勢(shì)有望得以延續(xù)，智慧路燈市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)提升，具備良好的市場(chǎng)發(fā)展前景。公司作為國(guó)內(nèi)文化景觀路燈、智慧路燈行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，多年來(lái)在工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)深化發(fā)展，市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高，智慧路燈產(chǎn)品的訂單規(guī)模持續(xù)提升。由于智慧路燈加載設(shè)備眾多，對(duì)桿體的加工提出了更高的要求。隨著市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)面臨的良好發(fā)展趨勢(shì)，公司現(xiàn)有場(chǎng)地及生產(chǎn)能力均難以滿足不斷提升的智慧路燈市場(chǎng)需求，限制了公司進(jìn)一步發(fā)展，因此亟待引入新一代的智能化、自動(dòng)化智慧路燈生產(chǎn)線，以突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸、提升產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地滿足下游市場(chǎng)客戶需求。
本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年將新增6萬(wàn)套智慧路燈產(chǎn)能，能夠有效提升公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模，助力公司搶占未來(lái)發(fā)展先機(jī)，進(jìn)一步提升公司智慧路燈產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
（2）本項(xiàng)目是落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善公司業(yè)務(wù)布局的關(guān)鍵路徑
公司是一家以智慧城市新場(chǎng)景和文化照明為主要業(yè)務(wù)的系統(tǒng)方案提供商，近年來(lái)專注于智慧路燈領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、制造，同時(shí)拓展相關(guān)領(lǐng)域的智慧城市新場(chǎng)景服務(wù)，通過(guò)與國(guó)內(nèi)多家高校的交流與合作，在行業(yè)內(nèi)逐漸形成了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
近年來(lái)，公司先后在北京、上海、雄安新區(qū)、深圳、青島、福州、武漢、長(zhǎng)沙、成都、蘇州、杭州及鄭州等全國(guó)30余個(gè)大中城市推廣應(yīng)用多功能智慧路燈。公司還先后在云南麗江、成都雙流、眉山天府新區(qū)、仁壽縣、西昌市、張家口等多地開(kāi)展了城市級(jí)智慧路燈建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。其中，智慧路燈作為包含5G基站、視頻監(jiān)控、無(wú)線WIFI、環(huán)保監(jiān)測(cè)、LED屏等多種模塊的新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施，兼具一體化設(shè)計(jì)和城市共享安全供電功能，汽車充電樁、手機(jī)充電等可通過(guò)與智慧路燈“共桿、共電、共管網(wǎng)”為市民帶來(lái)更為快捷方便的快充體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)城市管理智慧升級(jí)。
隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)及市場(chǎng)需求變化，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)智慧路燈業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，并持續(xù)深化新一代通訊基站載體建設(shè)、智慧停車運(yùn)營(yíng)、智慧監(jiān)控建設(shè)、新能源汽車充電運(yùn)營(yíng)及城市大數(shù)據(jù)采集等智慧城市新應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)。因此，公司結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略，利用本項(xiàng)目的實(shí)施來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)品品質(zhì)，完善戰(zhàn)略布局并使本項(xiàng)目成為公司未來(lái)利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了政策保障
智慧路燈作為近年來(lái)全國(guó)各級(jí)政府重點(diǎn)關(guān)注和支持的產(chǎn)業(yè)之一，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的政策保障。
2019 年4月，工信部、國(guó)資委頒布《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實(shí)施意見(jiàn)》提出，鼓勵(lì)基礎(chǔ)電信企業(yè)、鐵塔公司集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設(shè)施，提前儲(chǔ)備5G站址資源。
2021年1月，住建部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人行道凈化和自行車專用道建設(shè)工作的意見(jiàn)》，提出加強(qiáng)人行道上各類設(shè)施管理，不符合節(jié)約道路空間要求的設(shè)施要逐步規(guī)范，推行“多桿合一”、“多箱合一”、“多井合一”。
2021年6月，工信部和國(guó)資委聯(lián)合頒布了《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，積極推動(dòng)公安、市政、交通運(yùn)輸、電力等部門(mén)各類桿塔資源與通信桿塔資源雙向共享和相互開(kāi)放；會(huì)同地方出臺(tái)統(tǒng)一的智慧桿塔建設(shè)和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，大力推進(jìn)5G智慧桿塔建設(shè)和“一桿多用”。
2021年4月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等15個(gè)部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提到了強(qiáng)化智能產(chǎn)品在社區(qū)配套設(shè)施中的設(shè)置；鼓勵(lì)建設(shè)智能停車、智能快遞柜、智能充電樁、智慧停車、智能健身、智能燈桿、智能垃圾箱等公共配套設(shè)施，提升智能化服務(wù)水平。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智慧城市已成為必然趨勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)多個(gè)城市掀起了智慧城市建設(shè)高潮，智慧路燈作為智慧城市建設(shè)中的重要組成部分，預(yù)計(jì)政策將持續(xù)利好本行業(yè)的發(fā)展。
（2）高效的管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)的人才梯隊(duì)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了管理及人才保障
公司一貫重視管理團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和人才梯隊(duì)的建設(shè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在內(nèi)部已經(jīng)建立健全了完整專業(yè)的人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制，擁有一批在工業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售等領(lǐng)域的高端人才；同時(shí)，積極探索外部人才合作機(jī)會(huì)，形成了內(nèi)外部結(jié)合的人才培養(yǎng)與引進(jìn)機(jī)制。
公司形成的高效的管理團(tuán)隊(duì)及專業(yè)的人才梯隊(duì)在項(xiàng)目管理、項(xiàng)目實(shí)施、技術(shù)研發(fā)和智能制造等方面已經(jīng)具備了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了管理和人才保障。
（3）完善的研發(fā)與創(chuàng)新體系，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)儲(chǔ)備
公司下設(shè)國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、智慧城市事業(yè)部、智慧城市新場(chǎng)景研發(fā)中心等研發(fā)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有智慧城市新場(chǎng)景測(cè)試等專業(yè)實(shí)驗(yàn)室，專注于智慧城市新場(chǎng)景服務(wù)及城市照明領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和實(shí)施，形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的多專業(yè)領(lǐng)域、多層次技術(shù)人才隊(duì)伍，具備了多功能智慧路燈及其軟硬件的研發(fā)能力；特別是在系統(tǒng)集成方面，公司已形成了較強(qiáng)的綜合研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，公司持續(xù)大力投入研發(fā)了第二代多功能智慧燈桿、多功能智慧燈桿運(yùn)營(yíng)管理軟件平臺(tái)、智慧燈桿邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)、AI盒子、人工智能算法、智慧城市新場(chǎng)景服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。同時(shí)，公司與電子科技大學(xué)、西南交通大學(xué)等高校建立了產(chǎn)學(xué)研的合作關(guān)系，在項(xiàng)目研發(fā)、人員培訓(xùn)方面都取得了良好的效果，推進(jìn)了科技成果的快速轉(zhuǎn)化。
此外，依托公司多年文化定制照明的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)沉淀，公司設(shè)計(jì)的智慧路燈產(chǎn)品，即兼顧文化定制的特色，又充分實(shí)現(xiàn)智慧路燈的功能性，實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)與科技的結(jié)合，是公司傳統(tǒng)文化定制產(chǎn)品朝數(shù)字化、功能化、信息化的優(yōu)化升級(jí)。
綜上，通過(guò)多年來(lái)持續(xù)深耕智慧路燈領(lǐng)域，公司在業(yè)內(nèi)已具備了較強(qiáng)的研發(fā)與創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，為募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月。根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（稅后）為22.72%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為6.52年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
6、項(xiàng)目審批情況
本項(xiàng)目涉及的新增用地、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)及其他相關(guān)事項(xiàng)正在辦理過(guò)程中。
（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
公司綜合考慮了行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)需求、發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況以及融資環(huán)境等自身和外部條件，擬將本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的4,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，并進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，有助于公司提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
2、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性及可行性
補(bǔ)充流動(dòng)資金主要基于公司在充分分析行業(yè)當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)未來(lái)幾年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品研發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)流動(dòng)資金的需求綜合考慮。
公司經(jīng)營(yíng)依賴于營(yíng)運(yùn)資金作為穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的保障。本次非公開(kāi)發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況，有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力、降低公司營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)公司的償債能力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
公司將嚴(yán)格按照我國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度對(duì)上述流動(dòng)資金進(jìn)行管理，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要合理運(yùn)用，對(duì)于上述流動(dòng)資金的使用履行必要的審批程序。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司綜合實(shí)力，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略具有積極意義。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的智慧路燈系列產(chǎn)品的研發(fā)制造水平和盈利能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將進(jìn)一步增加，公司的資金實(shí)力增強(qiáng)，資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低。
由于募集資金投資項(xiàng)目具有一定的建設(shè)期或投入期，且募集資金的投入還將產(chǎn)生一定的固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷等費(fèi)用，因此公司存在短期內(nèi)因凈資產(chǎn)規(guī)模及股本規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率及每股收益下降的可能性。未來(lái)隨著募集資金投資效益逐步體現(xiàn)，公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益將逐步回升。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行的可行性結(jié)論
綜上，經(jīng)過(guò)審慎分析論證，公司董事會(huì)認(rèn)為本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用，有利于提升公司盈利能力及整體競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而為公司后續(xù)發(fā)展提供重要支撐和保障。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金運(yùn)用合理，符合本公司及全體股東的利益。
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情況
（一）本次發(fā)行對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目將圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目后，有利于提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次發(fā)行不涉及公司業(yè)務(wù)與資產(chǎn)的整合。本次發(fā)行后，公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所提高，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變。
（二）本次發(fā)行對(duì)《公司章程》的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將對(duì)《公司章程》中關(guān)于公司注冊(cè)資本、股本等與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，并辦理工商變更登記。除此之外，公司暫無(wú)就本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)《公司章程》其他條款修訂的計(jì)劃。
（三）本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化，但公司的第一大股東與實(shí)際控制人將不會(huì)發(fā)生變化。
（四）本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響
截至本預(yù)案簽署日，公司尚無(wú)對(duì)高管人員進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃，公司的高管人員結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次非公開(kāi)發(fā)行而發(fā)生變化。公司未來(lái)如對(duì)高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，也將根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的法律程序和信息披露義務(wù)。
（五）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，系公司對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)化和完善，項(xiàng)目實(shí)施后將增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，并提升智慧路燈相應(yīng)的業(yè)務(wù)收入。
二、公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流的變動(dòng)情況
（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將相應(yīng)增加，公司的資金實(shí)力將得到提升，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（二）對(duì)公司盈利能力的影響
本次發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力得到加強(qiáng)，將進(jìn)一步拓展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間、提升公司產(chǎn)銷規(guī)模、優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，因此，有利于公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
（三）對(duì)公司現(xiàn)金流的影響
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將顯著增加；在本次募集資金投資項(xiàng)目開(kāi)始建設(shè)投入后，公司的投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出額將相應(yīng)增加；在本次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生效益后，公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將明顯增加。
三、公司與第一大股東及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的第一大股東及實(shí)際控制人均不會(huì)發(fā)生變化，公司的第一大股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系不會(huì)發(fā)生變化，亦不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及管理層仍將依法合規(guī)運(yùn)作，公司仍將保持其業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的完整性和獨(dú)立性，本次發(fā)行對(duì)公司治理不存在實(shí)質(zhì)性影響。
四、本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被第一大股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用，或?yàn)榈谝淮蠊蓶|及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形
截至2021年6月30日，公司不存在資金、資產(chǎn)被第一大股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用，亦不存在為第一大股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。公司不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生資金、資產(chǎn)被第一大股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用的情形，亦不會(huì)產(chǎn)生為第一大股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供擔(dān)保的情形。
五、本次發(fā)行對(duì)公司負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響
截至2021年6月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為48.09%。公司不存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，也不存在負(fù)債比例過(guò)低，財(cái)務(wù)成本不合理的情況。本次募集資金到位后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，公司償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到有效提升。
六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明
（一）政策及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、市政基礎(chǔ)設(shè)施投資增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)
城市照明行業(yè)主要為城市道路照明、景觀照明等領(lǐng)域提供照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、照明工程安裝及運(yùn)行管理維護(hù)服務(wù)。下游各領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模變動(dòng)態(tài)勢(shì)以及城市化推進(jìn)速度對(duì)我國(guó)城市照明行業(yè)市場(chǎng)需求構(gòu)成重要影響。如果未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)不利變化或國(guó)家政策因素致使固定資產(chǎn)投資規(guī)模尤其是市政基礎(chǔ)設(shè)施投資、智慧城市等領(lǐng)域增速放緩，城市照明行業(yè)市場(chǎng)需求增速將隨之放緩或下降，這將對(duì)公司智慧路燈業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，并導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
城市照明行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，公司雖然擁有多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累、穩(wěn)定的客戶資源，以及在文化定制照明及智慧路燈產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位，但若公司不能有效應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，把握智慧路燈與智慧城市建設(shè)融合的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而繼續(xù)保持技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶資源、生產(chǎn)規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)，不能擴(kuò)大城市智慧路燈行業(yè)高端市場(chǎng)份額，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。
（二）經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
1、重要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司生產(chǎn)所需的原材料主要包括板材、管材、LED光源及配件、外協(xié)加工件、電器及燈頭、線纜等，其成本占公司產(chǎn)品成本的比例較高，如果未來(lái)重要原材料的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)，而公司的產(chǎn)品銷售價(jià)格不能同步調(diào)整，公司可能會(huì)面臨原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司盈利的穩(wěn)定性。
2、新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
公司的持續(xù)發(fā)展需要新技術(shù)和新產(chǎn)品的持續(xù)開(kāi)發(fā)，以滿足客戶日益多樣化、個(gè)性化的照明需求。在智能控制技術(shù)逐步應(yīng)用于城市照明領(lǐng)域后，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益體現(xiàn)為技術(shù)實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，智慧路燈應(yīng)用于智慧城市的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，給行業(yè)內(nèi)公司帶來(lái)了快速發(fā)展的重大機(jī)遇。公司自成立以來(lái)，通過(guò)不斷的技術(shù)革新、工藝改進(jìn)，掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)，保證了公司技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位。目前，公司擁有一批研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和銷售經(jīng)驗(yàn)豐富的人員對(duì)細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研、分析，能夠較好地預(yù)見(jiàn)和把握行業(yè)和產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)以及客戶的個(gè)性化需求，研發(fā)生產(chǎn)出的智慧路燈產(chǎn)品能夠快速切入市場(chǎng)，成為公司的重要產(chǎn)品，獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。
但是，如果未來(lái)公司新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用的能力不能持續(xù)滿足市場(chǎng)需求，將削弱公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)負(fù)面影響。
3、核心人才流失的風(fēng)險(xiǎn)
公司從事的業(yè)務(wù)對(duì)資金、技術(shù)、人才的要求較高。近年來(lái)公司的發(fā)展受益于擁有一批具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理人員。此外，公司在行業(yè)中市場(chǎng)地位的不斷提高也使公司內(nèi)部的人才成為行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。雖然公司完善了激勵(lì)機(jī)制，制定了較有競(jìng)爭(zhēng)力的績(jī)效考核制度及薪酬制度，但隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司對(duì)人才的需求日益增加，如果公司不能持續(xù)吸引并留住人才，將會(huì)對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展形成制約。
4、投資、建設(shè)并獲取特許經(jīng)營(yíng)權(quán)運(yùn)營(yíng)模式的風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委發(fā)布文件，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前各地方政府在市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中積極運(yùn)用吸收社會(huì)資本成立合資公司共同投資、建設(shè)、并發(fā)放特許經(jīng)營(yíng)權(quán)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目等相關(guān)模式。公司積極響應(yīng)號(hào)召，與多地政府就該模式開(kāi)展合作。投資、建設(shè)并獲取特許經(jīng)營(yíng)權(quán)運(yùn)營(yíng)模式更強(qiáng)調(diào)的是一種公司的合伙協(xié)調(diào)機(jī)制，目的在于發(fā)揮共同利益的最大化，以便與政府實(shí)現(xiàn)“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、全程合作”，有效降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，有利于后期回款。但這種模式作為政府特許經(jīng)營(yíng)方式之一，同樣面臨政策層面的風(fēng)險(xiǎn)，若國(guó)家政策的變化或?qū)?duì)公司該類項(xiàng)目的資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)造成一定不確定性。為有效應(yīng)對(duì)該類風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)密切關(guān)注政策變化，在把握發(fā)展機(jī)會(huì)的同時(shí)審慎篩選項(xiàng)目，優(yōu)先選擇低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，從而達(dá)到控制并降低項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
5、訴訟風(fēng)險(xiǎn)
公司及其子公司主要提供包括城市照明方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項(xiàng)目安裝和后期運(yùn)行管理維護(hù)等在內(nèi)的全過(guò)程一體化城市照明服務(wù)，公司及其子公司可能存在因產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)到合同約定要求、工程不能按期完工、施工質(zhì)量不合格、生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的人身及財(cái)產(chǎn)損害賠償以及產(chǎn)品專利侵權(quán)等情況引起訴訟的風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。
（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1、應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)
公司客戶主要是大中型國(guó)有企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，資信較好，整體來(lái)看，公司應(yīng)收賬款余額不能收回的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。但是，如果未來(lái)公司不能對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行有效管理，或者因客戶出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)、支付困難、項(xiàng)目建設(shè)資金未及時(shí)到位或其他原因?qū)е卢F(xiàn)金流緊張，將會(huì)使公司面臨壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)公司的資金周轉(zhuǎn)和利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定的不利影響。
2、存貨規(guī)模增大的風(fēng)險(xiǎn)
公司存貨的采購(gòu)和產(chǎn)品生產(chǎn)主要根據(jù)訂單及參與招投標(biāo)情況進(jìn)行安排，形成最終產(chǎn)成品均有訂單和市場(chǎng)保障。截至2021年6月30日，公司存貨凈額為11,673.90萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的比例為7.49%，公司能夠較好的對(duì)存貨規(guī)模進(jìn)行控制。隨著未來(lái)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，不排除未來(lái)公司出現(xiàn)存貨規(guī)模增大的風(fēng)險(xiǎn)。
3、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于延續(xù)西部大開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告》（財(cái)政部公告2021年第23號(hào)）規(guī)定，自2021年1月1日至2030年12月31日，對(duì)設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。本條所稱鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè)是指以《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》中規(guī)定的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主營(yíng)業(yè)務(wù)，且其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占企業(yè)收入總額60%以上的企業(yè)。
2012年6月14日，經(jīng)四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)《關(guān)于確認(rèn)成都紅世實(shí)業(yè)股份有限公司等17戶企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的批復(fù)》（川經(jīng)信產(chǎn)業(yè)函【2012】759號(hào)），本公司燈具產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年版）》（國(guó)家發(fā)改委第9號(hào)令）中的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。經(jīng)雙流縣國(guó)家稅務(wù)局審核確認(rèn)，公司自2012年度開(kāi)始減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。
未來(lái)如果國(guó)家關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)稅收優(yōu)惠政策發(fā)生改變，或者公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等情況不能滿足西部大開(kāi)發(fā)稅收優(yōu)惠認(rèn)定條件，導(dǎo)致公司無(wú)法享受相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。
（四）其他風(fēng)險(xiǎn)
1、審批風(fēng)險(xiǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜尚需獲得公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。能否取得相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得批準(zhǔn)和核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。
2、募集資金不足或發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)
公司本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，董事會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案時(shí)尚未確定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行結(jié)果將受到證券市場(chǎng)整體情況、公司股票價(jià)格走勢(shì)、投資者對(duì)本次發(fā)行方案認(rèn)可程度以及市場(chǎng)資金面情況等多種因素的影響，因此本次發(fā)行存在募集資金不足甚至發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
3、股票市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
股票市場(chǎng)收益與風(fēng)險(xiǎn)并存，股票價(jià)格不僅受公司盈利水平和發(fā)展前景的影響，而且與投資者的心理預(yù)期、股票供求關(guān)系、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素關(guān)系密切。公司股票市場(chǎng)價(jià)格可能因上述因素出現(xiàn)背離價(jià)值的波動(dòng)，股票價(jià)格的波動(dòng)會(huì)直接或間接地給投資者帶來(lái)投資收益的不確定性。
4、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、重大公共衛(wèi)生或重大疾病以及其他突發(fā)性事件可能會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目、上市公司的財(cái)產(chǎn)、人員造成損害，并有可能影響本次非公開(kāi)發(fā)行股票的進(jìn)程及上市公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。此類不可抗力的發(fā)生可能會(huì)給上市公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不可控的因素，從而影響上市公司的盈利水平。
5、全球新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)
2021年初以來(lái)，隨著新冠疫情爆發(fā)，全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)遭受了不同程度的影響。我國(guó)各地政府相繼出臺(tái)并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)疫情防控措施，取得了良好的防控效果。目前，盡管我國(guó)疫情防控形勢(shì)整體向好，但全球疫情及防控尚存在較大不確定性，從而對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展及公司業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的不確定性。
6、即期回報(bào)攤薄風(fēng)險(xiǎn)
本次募集資金到位后，由于本次發(fā)行后公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)相應(yīng)增加，募集資金投資項(xiàng)目體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益需一定的時(shí)間，在總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降。因此，股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
7、募投項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)
本次募集資金投資項(xiàng)目系基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，并圍繞現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，募集資金投資項(xiàng)目建成后公司的經(jīng)營(yíng)模式不會(huì)發(fā)生變化。在募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)、管理等方面如出現(xiàn)重大不利變化將會(huì)影響項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果，進(jìn)而影響公司的預(yù)期收益。公司存在募投項(xiàng)目建成后所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、產(chǎn)品的市場(chǎng)接受程度、銷售價(jià)格、生產(chǎn)成本等達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
因此，投資者在考慮投資上市公司股票時(shí)，應(yīng)預(yù)計(jì)到前述各類因素可能帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，并做出審慎判斷，提請(qǐng)投資者注意。
第四節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策的制定、執(zhí)行情況及未來(lái)股東回報(bào)規(guī)劃
一、公司《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策
公司現(xiàn)行有效的《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配政策規(guī)定如下：
“第一百七十四條利潤(rùn)分配政策
（一）公司的利潤(rùn)分配原則：公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)注重現(xiàn)金分紅。
（二）公司的利潤(rùn)分配形式和比例：可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金和股票二者相結(jié)合的方式分配股利，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)；在滿足購(gòu)買(mǎi)原材料的資金需求、可預(yù)期的重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出的前提下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和現(xiàn)金流情況進(jìn)行中期分紅，具體方案須經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（三）利潤(rùn)分配的具體條件：公司在當(dāng)年度盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分紅；采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素；公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
重大資金支出指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之三十。
（四）現(xiàn)金分紅條件
公司采取現(xiàn)金方式分配股利，應(yīng)符合下述條件：
（1）公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；
（2）公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值；
（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
（4）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。
上述現(xiàn)金分紅條件中的第1-3項(xiàng)系公司實(shí)施現(xiàn)金分紅條件的必備條件；經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，上述現(xiàn)金分紅條件中的第4項(xiàng)應(yīng)不影響公司實(shí)施現(xiàn)金分紅。
（五）現(xiàn)金分紅比例：原則上公司按年度將可供分配的利潤(rùn)進(jìn)行分配，必要時(shí)公司也可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。每年具體的現(xiàn)金分紅比例預(yù)案由董事會(huì)根據(jù)前述規(guī)定、結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況及相關(guān)規(guī)定擬定，并提交股東大會(huì)表決。
（六）利潤(rùn)分配的期間間隔：每年度進(jìn)行一次分紅，在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（七）利潤(rùn)分配政策的決策程序：
公司董事會(huì)擬定現(xiàn)金股利分配方案的，由股東大會(huì)經(jīng)普通決議的方式表決通過(guò)；公司董事會(huì)擬定股票股利分配方案的，由股東大會(huì)經(jīng)特別決議的方式表決通過(guò)。公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的股利分配方案進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)。
公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
公司在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
公司若當(dāng)年不進(jìn)行或低于本章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅比例進(jìn)行利潤(rùn)分配的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有關(guān)利潤(rùn)分配的議案需經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，并在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證說(shuō)明原因及留存資金的具體用途，且公司需提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式，由股東大會(huì)以特別決議的方式表決通過(guò)。
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，不得違反我國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案需經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原因，且公司需提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式，由股東大會(huì)以特別決議的方式表決通過(guò)。
（八）公司股東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（九）公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明：
（1）是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求；
（2）分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰；
（3）相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備；
（4）獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；
（5）中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)等。
對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。”
二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)使用情況
（一）最近三年利潤(rùn)分配情況
1、2018年度利潤(rùn)分配情況
公司于2019年5月21日召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于 2018年度利潤(rùn)分配的議案》，本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本100,985,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.9902元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利10,000,000.00元（含稅）。目前2018年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢。
2、2019年度利潤(rùn)分配情況
公司于2021年5月21日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配的議案》，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本102,066,500股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.3元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利13,268,645.00元（含稅），轉(zhuǎn)增40,826,600股，本次分配后總股本為142,893,100股。目前2019年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢。
3、2021年度利潤(rùn)分配情況
公司于2021年5月20日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配的議案》，本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本142,886,887股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利11,430,950.96元（含稅）。目前2021年度利潤(rùn)分配已實(shí)施完畢。
（二）最近三年現(xiàn)金分紅情況
單位：萬(wàn)元
（三）最近三年未分配利潤(rùn)使用情況
最近三年，公司將留存的未分配利潤(rùn)主要用于主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，以支持公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
三、公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃
公司為建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報(bào)機(jī)制，增加利潤(rùn)分配政策決策的透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《四川華體照明科技股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，具體內(nèi)容如下：
（一）制定股東回報(bào)規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展，在充分分析公司發(fā)展戰(zhàn)略、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，綜合考慮公司目前及發(fā)展所處階段、未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、項(xiàng)目投資資金需求、債務(wù)融資環(huán)境等情況，統(tǒng)籌考慮股東的短期利益和長(zhǎng)期利益，切實(shí)履行上市公司社會(huì)責(zé)任，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》以及我國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制。
（二）股東回報(bào)規(guī)劃的制定原則
公司應(yīng)本著重視股東合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司合理資金需求的原則，實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配制度。
本規(guī)劃將在符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)；公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司在利潤(rùn)分配政策的研究論證和決策過(guò)程中，應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見(jiàn)。
（三）未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃
1、利潤(rùn)分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)，公司將優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配股利。公司一般按照年度進(jìn)行現(xiàn)金分紅，條件允許的，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
2、現(xiàn)金、股票分紅具體條件和比例：
（1）利潤(rùn)分配的具體條件
公司在當(dāng)年度盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分紅；采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素；公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。
（2）現(xiàn)金分紅條件
公司采取現(xiàn)金方式分配股利，應(yīng)符合下述條件：
①公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn))為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；
②公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值；
③審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
④公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生(募集資金項(xiàng)目除外)。
（3）現(xiàn)金分紅比例：原則上公司按年度將可供分配的利潤(rùn)進(jìn)行分配，必要時(shí)公司也可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。每年具體的現(xiàn)金分紅比例預(yù)案由董事會(huì)根據(jù)前述規(guī)定、結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況及相關(guān)規(guī)定擬定，并提交股東大會(huì)表決。
3、利潤(rùn)分配方案的實(shí)施
公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
4、股東回報(bào)規(guī)劃的決策機(jī)制
（1）公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，并由董事會(huì)制訂年度利潤(rùn)分配方案和中期利潤(rùn)分配方案，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。
董事會(huì)在決策和形成分紅預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。
（2）股東大會(huì)應(yīng)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行表決。股東大會(huì)在對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
（3）監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。
5、相關(guān)信息披露
對(duì)于當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中說(shuō)明不進(jìn)行分配的原因，以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
6、股東回報(bào)規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制
（1）公司原則上每三年重新審定一次分紅回報(bào)規(guī)劃，根據(jù)自身實(shí)際情況，并結(jié)合股東（特別是中小股東公眾投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)決定對(duì)公司正在實(shí)施的分紅回報(bào)規(guī)劃做出適當(dāng)且必要的修改。
（2）如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)行的具體股東回報(bào)規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，確有必要對(duì)股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，公司可以根據(jù)本規(guī)劃所確定的基本原則，重新制訂股東回報(bào)規(guī)劃。
第五節(jié) 關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的要求，為保障中小投資者的利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施，具體情況如下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算
（一）測(cè)算假設(shè)
以下假設(shè)僅為測(cè)算本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。相關(guān)假設(shè)如下：
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化。
2、假設(shè)本次發(fā)行于2021年11月底實(shí)施完畢。該時(shí)間僅用于計(jì)算本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含本數(shù)），假設(shè)募集資金總額按其上限計(jì)算，且不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響（該募集資金總額僅為估計(jì)值，最終以經(jīng)我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行完成的募集資金總額為準(zhǔn)）。
4、截至本預(yù)案公告日，公司總股本為142,011,657股，本次發(fā)行的股份數(shù)量上限為42,603,497股，按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量上限計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本將達(dá)到184,615,154股（該發(fā)行數(shù)量?jī)H為估計(jì)的上限值，最終由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定）。
5、公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,610.41萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,475.05萬(wàn)元。假設(shè)公司2021年度扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：（1）與2021年度持平；（2）較2021年度增長(zhǎng)10%；（3）較2021年度減少10%。
6、假設(shè)不考慮募集資金到賬后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；
7、在計(jì)算發(fā)行在外的普通股股數(shù)時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的影響，不 考慮限制性股票解鎖、資本公積轉(zhuǎn)增股本、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致股本變動(dòng)的情形；并假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。
（二）測(cè)算結(jié)果
基于上述假設(shè)情況，在不同凈利潤(rùn)年增長(zhǎng)率的假設(shè)條件下，本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算如下：
注: 1、2021年末，公司總股本為142,893,158 股。2021年1月至今，公司在我國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票合計(jì)882,000股；公司累計(jì)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增的股份數(shù)量合計(jì)499股。綜上，公司本次發(fā)行前總股本由2021年末的142,893,158 股變更為142,011,657股。
2、基本每股收益和稀釋每股收益根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第7號(hào)》中的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。
經(jīng)測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，如果當(dāng)年業(yè)績(jī)不能實(shí)現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)，短期內(nèi)公司基本每股收益、稀釋每股收益將可能出現(xiàn)一定程度的下降，本次募集資金到位當(dāng)年公司的即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
三、本次非公開(kāi)發(fā)行的必要性和合理性
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
