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深入研究未來10倍股的低估板塊_造紙行業(yè)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-10 18:07:01    作者:小英    瀏覽次數(shù):10
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已經(jīng)寫了8篇關(guān)于低估值板塊分析系列文章,分別是《深入研究未來出10倍股的低估板塊——銀行板塊》、《深入研究未來出10倍股的低估板塊——黑色鋼鐵板塊》、《深入研究未來出10倍股的低估板塊——煤炭開采加工板塊》

已經(jīng)寫了8篇關(guān)于低估值板塊分析系列文章,分別是《深入研究未來出10倍股的低估板塊——銀行板塊》、《深入研究未來出10倍股的低估板塊——黑色鋼鐵板塊》、《深入研究未來出10倍股的低估板塊——煤炭開采加工板塊》、《深入研究未來出10倍股的低估板塊——房地產(chǎn)開發(fā)板塊》、《深入研究未來出10倍股的低估板塊——化工板塊》、《深入研究未來10倍股的低估板塊——水泥板塊,最具潛力》、《深入研究未來10倍股的低估板塊——大基建公司》和《深入研究未來10倍股的低估板塊——大傳媒行業(yè)》,本文是第9篇關(guān)于研究低估值板塊的續(xù)文。

造紙行業(yè)劃分比較多,本文重點講包裝等商業(yè)用紙

我們平常接觸最多的紙品是衛(wèi)生紙、抽紙、卷紙、手帕紙等,這些紙屬于生活用紙,上市公司有中順潔柔、恒安國際、維達國際等等,除了中順潔柔在A上市外,另外幾家都在港股上市,當然生活用紙市場需求量非常大,但是還是沒有商業(yè)生產(chǎn)用紙得多,本文重點中商業(yè)用紙。

商業(yè)用紙包括多家上市公司,太陽紙業(yè)、山鷹國際、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)等等,一共26家:

總市值最高的是太陽紙業(yè),市值高達345.55億,晨鳴紙業(yè)總市值也有187億。

目前造紙行業(yè)企業(yè)普遍市盈率偏低

市盈率低于20的,一共有20只上市公司,其中博匯紙業(yè)市盈率只有4.96,晨鳴紙業(yè)也只有5.98,都是出于極低市盈率區(qū)間,屬于低估的狀態(tài),低估的上市公司,未來都將慢慢的反彈價值回歸的。

目前造紙企業(yè)普遍業(yè)績很好

晨鳴紙業(yè)的利潤甚至翻倍了

2021年中報,晨鳴紙業(yè)凈利潤高達20.21億,同比增長高達291.44%,半年的利潤已經(jīng)超過了去年一整年的利潤,這是多么的瘋狂。說明上半年原材料行業(yè)利潤真的是暴漲。

太陽紙業(yè)的業(yè)績利潤也是暴增

2021年中報,太陽紙業(yè)營收同比增加了51.64%,凈利潤增長了138.29%,雖然太陽紙業(yè)表面營業(yè)增長率非常高,但是跟晨鳴紙業(yè)比起來,應(yīng)該差距不大,畢竟晨鳴紙業(yè)2020年中報還是正增長的,而太陽紙業(yè)是負增長的。

禁廢令和原材料漲價后,造紙行業(yè)將頭部集中化

造紙行業(yè)屬于高污染行業(yè),一期投資巨大,而且要通過層層的環(huán)保審批,投入成本等也是巨大,直接導(dǎo)致中小企業(yè)難以進入,因此造紙行情慢慢的開始頭部集中化。

同時今年原材料漲價嚴重,2021年以來,國內(nèi)造紙原材料價格持續(xù)上漲,隨著原料價格的加速上行,紙漿原料價格和紙價出現(xiàn)倒掛,相關(guān)企業(yè)的業(yè)績分化也將擴大,加速行業(yè)洗牌。

從市場集中度來看,經(jīng)過十年的行業(yè)的"洗大牌",造紙行業(yè)的前10市場比例從2012年的28.70%逐步上升到2019年的45.68%,提升了17個百分點。美國造紙行業(yè)在經(jīng)歷環(huán)保立法去產(chǎn)能及行業(yè)并購之后,CR10達到了90%左右。因此未來會更加的頭部集中化。

所以未來投資造紙行業(yè)只看好晨鳴紙業(yè)和太陽紙業(yè),尤其是晨鳴紙業(yè),空間非常巨大。

 
(文/小英)
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