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行業(yè)動態(tài)|雙控限產(chǎn)下造紙?zhí)醿r預(yù)期走高_全球能源

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-10-23 00:29:31    作者:馮思語    瀏覽次數(shù):6
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財聯(lián)社(杭州,感謝 羅祎辰)訊,能源問題對華夏造紙業(yè)得影響可能從生產(chǎn)端蔓延至原料端。近期,雙控限產(chǎn)成為紙企提價主要推手,另一端,全球能源問題沒見緩解跡象,原料紙漿一旦上漲,新一輪行業(yè)震蕩或不可避免。財

財聯(lián)社(杭州,感謝 羅祎辰)訊,能源問題對華夏造紙業(yè)得影響可能從生產(chǎn)端蔓延至原料端。近期,雙控限產(chǎn)成為紙企提價主要推手,另一端,全球能源問題沒見緩解跡象,原料紙漿一旦上漲,新一輪行業(yè)震蕩或不可避免。

財聯(lián)社感謝多方采訪獲悉,本輪造紙漲價尚處于“部分漲且幅度有限”得狀態(tài),主要推動力是廢紙、煤炭等原料價格上漲,消費旺季、雙控限產(chǎn)也構(gòu)成一定支撐。但整體而言,基本面拐點尚不明確。

國際上,重要造紙China如巴西、印度能源危機蔓延,為國際漿價走勢增添了較大不確定性。對此,行業(yè)人士看法不一,有人認為,從供需角度看缺乏大幅上漲動力,但同時有人判斷,現(xiàn)階段大宗商品價格不確定較高,不排除有第二輪炒作。

主要上市公司中,晨鳴紙業(yè)(000488.SZ)得紙漿自給率在80%-90%, 優(yōu)勢明顯;岳陽林紙(600963.SH)自有漿供給比例在50%以上;太陽紙主要產(chǎn)品自給率約在40%左右,包裝紙原材料自給率接近70%。此外,頭部紙企均有自建電廠優(yōu)勢,在雙控背景下,擁有更多自主調(diào)控得空間。

紙企漲價應(yīng)對能耗雙控壓力玖龍紙業(yè)連發(fā)兩輪漲價函得消息引發(fā)造紙圈震動,主要紙種如箱板瓦楞紙、生活用紙、文化紙及特種紙后市提價預(yù)期走高。

據(jù)卓創(chuàng)資訊信息,截至10月14日,華夏AA級瓦楞紙市場價均較9月30日上調(diào)280元/噸左右,華夏箱板紙較9月30日上調(diào)190元/噸左右,表現(xiàn)較為強勢。其他主要紙種方面,生活紙價格月內(nèi)上調(diào)200元/噸;文化紙雖然也有漲價函發(fā)布,但暫未實際落地,白卡紙亦是類似情況。另有漲價函顯示,特種紙廠商仙鶴股份(603733.SH)計劃對噴繪熱轉(zhuǎn)印原紙上調(diào)500元/噸,后市特種紙?zhí)醿r預(yù)期增強。

卓創(chuàng)資訊分析師呂艷爍認為,近期價格上漲除去成本壓力增加明顯、供應(yīng)面存在減少預(yù)期得原因以外,或也存在刺激下游拿貨積極性得原因。在提高紙價后,紙廠盈利壓力有所緩解,自9月中旬以來,瓦楞紙毛利率上漲3%左右。

以成本上漲為由尋求漲價得現(xiàn)象也出現(xiàn)在文化紙、生活用紙和特種紙等行業(yè)。但多位行業(yè)分析師向財聯(lián)社感謝表示,需求端沒有強勢動能支撐價格持續(xù)走高,預(yù)計四季度漲幅有限。

除需求不振,當前國內(nèi)造紙主要面臨雙控限產(chǎn)壓力,有數(shù)據(jù)顯示造紙行業(yè)整體開工率較正常年份有所下滑,且隨著冬季用電需求增加,市場普遍預(yù)計四季度工業(yè)用電仍將偏緊,造紙生產(chǎn)不容樂觀。

國際能源危機增加不確定性能源問題同樣在海外蔓延。有觀點認為,隨著國際能源危機蔓延,滯脹壓力下或?qū)υ旒埖冗M口依賴度高得行業(yè)造成影響。東亞前海策略團隊發(fā)文指出,海外類滯脹壓力正在逐步顯現(xiàn),能源價格驅(qū)動下種植業(yè)得盈利能力有望改善。

國內(nèi)造紙業(yè)一直嚴重依賴進口。華夏造紙協(xié)會理事長趙偉表示,今年1~7月份,國內(nèi)原生紙漿累計產(chǎn)量931萬噸,紙漿進口量1807萬噸,預(yù)計到2025年和2035年,原料需求將進一步增加,供求矛盾較為突出。

紙漿指數(shù)(sp8888)顯示,上輪紙漿價格從2020年四季度開始啟動到今年一季度末攀至頂點,區(qū)間漲幅約60%,此后,紙漿價格進入下行通道至今尚未止跌企穩(wěn)。對于上輪漲價,有紙企向財聯(lián)社感謝指出,僅從國內(nèi)紙企被迫大量囤積紙漿就能看出,供應(yīng)沒有問題,主要是炒作。

紙漿指數(shù)(sp8888)走勢圖至于同樣脫離供需基本面得炒作是否會再一次上演,兩家受訪上市公司人士看法不一,有人認為從供需角度看,大幅波動可能性不大,但也有觀點指出,當前影響大宗商品價格得因素眾多,難說二次漲價是否會上演。

一份國際紙漿巨頭巴西Suzano二季度業(yè)績會議紀要顯示,公司已經(jīng)感知到下游客戶對紙漿價格大幅波動得擔憂,并將在2022年采取一些措施應(yīng)對。但需注意得是,能源價格上漲已對Suzano產(chǎn)生影響,公司今年二季度能耗費用在現(xiàn)金成本中占比14%,同比提升2個百分點。

 
(文/馮思語)
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