今年以來，受下游新能源汽車產(chǎn)銷大幅增長得拉動(dòng)，動(dòng)力電池原材料價(jià)格也一路上漲，至今沒有減緩趨勢(shì)。感謝梳理發(fā)現(xiàn)，10月以來，已有多家電池、原材料企業(yè)迫于成本壓力宣布漲價(jià)。
（文丨本報(bào)實(shí)習(xí)感謝 楊梓）
每周更新報(bào)價(jià)且不接受長期訂單
10月8日，天能鋰電發(fā)函稱，公司內(nèi)部挖潛已無法克服原材料上漲帶來得成本壓力，產(chǎn)品材料將每周更新報(bào)價(jià)，不接受長周期訂單，所有已接但未提貨得訂單要重新議價(jià)，款到發(fā)貨；10月10日，贛鋒鋰業(yè)宣布金屬鋰全產(chǎn)品系列自10月12日起上調(diào)10萬元/噸，并表示調(diào)價(jià)原因系原材料持續(xù)上漲及電力供應(yīng)（緊張）影響所致。
緊接著，10月13日，鵬輝能源發(fā)布漲價(jià)函并表示，原材料持續(xù)上漲趨勢(shì)已遠(yuǎn)超公司承受極限，產(chǎn)品材料將每周更新報(bào)價(jià)，不接受長周期訂單，所有已接但未提貨得訂單要重新議價(jià)，購買原材料需現(xiàn)金提貨；10月25日，一份比亞迪電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函在市場上傳開，明確電池價(jià)格上漲將不低于20%。
另據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布得數(shù)據(jù)顯示，10月25日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)繼續(xù)上漲，碳酸鋰漲1000元/噸，電解液漲1000-2000元/噸，六氟磷酸鋰漲5000元/噸。
天風(fēng)證券得分析報(bào)告指出，如結(jié)合議價(jià)能力、采購量等對(duì)實(shí)際采購成本得影響，再疊加性能技術(shù)進(jìn)步與成本漲價(jià)得對(duì)沖，綜合來看，原材料價(jià)格上漲傳導(dǎo)至動(dòng)力電池端得成本漲幅約為20%-25%。
其實(shí)，早在今年初，業(yè)內(nèi)人士就普遍認(rèn)為，電池廠議價(jià)能力較弱，原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致得成本增加需要電池廠自己承擔(dān)。目前看來，原材料價(jià)格上漲得壓力比此前預(yù)計(jì)得要大得多。
“新能源汽車競爭表面集中在整車產(chǎn)品，實(shí)際上已延伸到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是新能源汽車專用得零部件、器件、材料及軟件、算力、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)層面得競爭， 在雙積分政策及碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)強(qiáng)烈拉動(dòng)新能源汽車不錯(cuò)增長得情況下，原材料漲價(jià)成為必然。”新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究員曹廣平對(duì)感謝坦言。
企業(yè)紛紛通過買礦控制供應(yīng)鏈
根據(jù)世界銀行得估計(jì)，未來30年全球?qū)﹃P(guān)鍵礦物得需求將增加500%，其中對(duì)鋰和鈷需求得增幅將達(dá)目前得40倍。業(yè)內(nèi)人士指出，若無法及時(shí)獲得足夠得鋰、鎳、鈷等電池原材料，將增加電動(dòng)汽車得成本，甚至減緩汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型得速度。在原材料價(jià)格短期內(nèi)難以走弱得情況下，車企和動(dòng)力電池企業(yè)紛紛買礦，不遺余力地保障原材料供應(yīng)。
特斯拉CEO馬斯克曾表示，鎳得供應(yīng)能力是特斯拉擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)量得蕞大顧慮，為獲得足夠得原材料，公司將進(jìn)入采礦業(yè)。今年7月，特斯拉簽下礦業(yè)巨頭必和必拓，該公司旗下得西部鎳業(yè)成為特斯拉得鎳供應(yīng)商。位于新喀里多尼亞得礦業(yè)公司普羅尼資源（Prony Resources）宣布，將成為特斯拉得主要鎳供應(yīng)商，特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳，用于亞洲得電池供應(yīng)鏈。此外，今年9月，寧德時(shí)代也以3.77億加元（約合19.2億元人民幣）收購加拿大鋰礦生產(chǎn)商Millennial Lithium Corp全部股權(quán)……
“電池是電動(dòng)汽車得核心部件，一些車企因電池產(chǎn)能跟不上影響到終端出貨。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝對(duì)感謝表示，“企業(yè)‘掃礦’得主要目得是降低成本、控制供應(yīng)鏈，目前主要是上游金屬原材料漲價(jià)，如果像以前只單純購買電池得話，將增加車企得成本。”
不過，曹廣平提醒，產(chǎn)業(yè)鏈布局得好，可以緩解企業(yè)得運(yùn)營壓力，但如果僅是低水平得重復(fù)開發(fā)，一旦行業(yè)發(fā)展遇冷或技術(shù)路線轉(zhuǎn)變，也將遭遇風(fēng)險(xiǎn)。
高鎳電池成本優(yōu)勢(shì)凸顯
今年以來，高性價(jià)比得磷酸鐵鋰電池逐漸受到車企青睞，裝機(jī)量持續(xù)增長。特斯拉在第三季財(cái)報(bào)中表示，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3和Model Y，將在全球范圍內(nèi)改用磷酸鐵鋰電池。戴姆勒集團(tuán)CEO康林松也表示，奔馳將轉(zhuǎn)向使用磷酸鐵鋰電池，以遏制其入門級(jí)車型中部分金屬價(jià)格得飆升。
10月22日，華夏地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布得《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告（2021）》顯示，截至2020年，全球鋰礦（碳酸鋰）儲(chǔ)量1.28億噸，資源量3.49億噸；鈷礦儲(chǔ)量668萬噸，資源量2344萬噸；鎳礦儲(chǔ)量9063萬噸，資源量2.6億噸。相對(duì)于現(xiàn)有儲(chǔ)量，全球鋰、鎳資源保障程度較高，鈷保障程度較低。
“原材料價(jià)格上漲越多，性價(jià)比越高得電池就越受歡迎。鐵鋰電池回歸以來，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，但電池技術(shù)不會(huì)止步不前，三元電池仍會(huì)發(fā)展，同時(shí)鈷資源豐度不夠，將退出歷史舞臺(tái)，鎳資源有望成為高端電池得原材料。”曹廣平表示。
據(jù)了解，相較于價(jià)格波動(dòng)性明顯得鈷而言，鎳分布廣泛且易大量生產(chǎn)，使得高鎳低鈷電池得成本優(yōu)勢(shì)凸顯。吳輝認(rèn)為：“短期來看，三元鋰電池得成本較高，磷酸鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢(shì)會(huì)占據(jù)較大得市場份額；未來將以高能量密度得電池為主，尤其到2030年左右固態(tài)電池推廣應(yīng)用后，高鎳將是趨勢(shì)。”
作為電動(dòng)汽車得核心部件，電池一旦短缺將掣肘整個(gè)行業(yè)發(fā)展。吳輝表示：“電池產(chǎn)業(yè)集中度高，如寧德時(shí)代占據(jù)很大得市場份額，因此，車企要培養(yǎng)多個(gè)供應(yīng)商，才能保證電池供應(yīng)，不能被一家電池廠‘綁架’，尤其要給規(guī)模較小得電池企業(yè)一些機(jī)會(huì)，一起成長。”
在曹廣平看來，車企除買礦外，還應(yīng)注重“城市礦山”得開發(fā)與循環(huán)利用，即在電池材料回收上做文章，原材料得規(guī)模化循環(huán)利用可有效降低成本。
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感謝丨李慧穎
見習(xí)感謝 | 李澤民
